Esta obra narra dos historias. En la primera, un rey debe elegir quién heredará su reino, por lo que propone una prueba a sus tres hijos. Para cumplirla, cada uno seguirá el rumbo de una pluma arrastrada por el viento. En el segundo cuento, Pulgarcito tiene el tamaño de un dedal, pero eso no le impedirá salir de casa para vivir grandes aventuras